Le film s'ouvre sur le jeu traditionnel appelé boskatchi (en Afghanistan) et ulak dans d’autres régions d’Asie centrale. Montée de l'intégrisme dans la vallée de Ferghana. Celle-ci s'étend sur 22000 km2 dans trois républiques désormais indépendantes de l'Asie centrale anciennement soviétique : Ouzbékistan, Kirghizstan, Tadjikistan. L'Afghanistan, qui se trouve à seulement 500 km de la Ferghana, s'efforce d'y implanter un khalifat pour étendre à toute l'Asie centrale la charia (loi islamique) — Ferghana étant traditionnellement l'endroit où se pratiquait l'islam le plus fervent. Le MIO (Mouvement Islamique d'Ouzbékistan), sous la direction de son leader charismatique Juma Namangani, milite dans ce sens. Un islam militant wahhabilte, proche du fondamentalisme afghan, se développe de plus en plus dans la vallée de Ferghana, attirant la jeunesse désaxée par la désagrégation de l'URSS et un chômage exponentiel. La menace de l'intégrisme et du terrorisme est réelle aux yeux du président ouzbek Islam Karimov qui lutte contre cette dérive wahabbite, tout comme à ceux des représentants officiels de l'islam traditionnellement tolérant dans cette partie de l'Asie centrale (sunnite, tirant vers le soufisme).