Histoire de Pavlik Morozov. Lors de la collectivisation, la lutte des classes s'accentue. Stepok et ses camarades pionniers montent la garde pour protéger leurs champs de blé contre les attaques des koulaks. Parmi ces derniers se trouve le père de Stepok qui tue son propre fils dans la bataille. Mais grâce à ce sacrifice, les autres réussiront à préserver leur récolte et à assurer l'avenir du kolkhoze.
La réalisation de ce film, plusieurs fois interrompue (1935-1937), fut arrêtée quelques semaines avant la fin du tournage, sur ordre de Boris Choumiatsky. Eisenstein, qui n’avait pas suivi l’esthétique officielle du réalisme socialiste, fut accusé de formalisme à cause de son interprétation poétique du réel. Il dut “reconnaître ses erreurs” et le film ne fut jamais exploité. Eisenstein monta les scènes tournées. L’unique copie existante fut détruite pendant la guerre, au cours d’un bombardement allemand. Reste un montage des photogrammes préservés, soit une suite de plans fixes qui ont été reconstitués par Sergueï Youtkevitch et Naum Kleiman.