Ce documentaire retrace la carrière de Tito (Josip Broz ; nom d'agent : Walter) à partir de son séjour à Moscou pour le Komintern au moment des purges jusqu'à sa mort en 1981. Le film décrit longuement l'histoire de la Yougoslavie dans la Seconde Guerre mondiale, puis la période communiste. Il est centré sur la problématique suivante : comment Tito, communiste discipliné, a-t-il pu défier Staline qu'il a si longtemps admiré ? Comment a-t-il su tenir le grand frère à distance, lui qui était à la tête d'un pays petit, divisé, entravé de divisions nationalistes, entouré de pays totalement inféodés à l'Union Soviétique ? Comment est-il parvenu à être l'exception qui confirme la règle ? Le documentaire tente de dénouer les motifs de l'écartement progressif avec Moscou. Dix ans après la mort de Tito en 1981, la Yougoslavie explose.
Interviews de Hélène Carrère d'Encausse, de Lilly Marcou, d'historiens yougoslaves et soviétiques.